重生之金融巨头 (昭灵驷玉)

现在大多数时间都是与安亦柔住一块，桃花园林去的日子很少了，因为小安安近半年来没有出差，陆鸣也不敢过于奔放，最重要的是精力不是无限的，公司那边还有个苏晓曼，还有个助理韩秋琳，即便是铁人也顶不住啊。
何况还要管理偌大的企业，陆鸣可不希望这辈子人没到三十身体就亏空了。
今天晚上，陆鸣在新别墅举办了一场私人晚宴，来了一些朋友，都是老熟人。
万向集团的一把手王越，朝云信托的一把手林强，大强子现在已经是朝云的总裁了，没办法业绩过硬，但也离不开前任一把手原因退下来，也是有大格局的人，交替工作很顺利，甚至还帮助林强上位摆平了一些阻碍。
还有隐形富豪乔景平，老乔这个人身份不一般，这个名字代表的不只是他一个人，还有他后面一群隐形富豪。
不可否认的是，陆鸣的朋友圈门槛很高，可以说是非常高，乔景平就是一个很好的例子，当初可就是费了老大劲才进入了这个圈子，为了和陆鸣第一次见面就精心准备了大半年的时间，还是借助安氏家族这一层身份在合适的时间、合适的地点、合适的出现最终恰到好处的结下了这份缘。
陆鸣从不主动去交朋友，也基本不参加什么公开的论坛到处抛头露面，级别太低的巴结不上，同级别的也不愿放下身段。
大家都是大佬凭什么嘛，何况你陆鸣还是个后生。
今天这场私人晚宴虽说是老朋友一起吃个饭，但实际上吃饭只是个引子，重点是大家今天聚在一块是为了一件事情。
那就是有着天盛资本“亲儿子”之称，直接从公司内部孵化的处于新能源车下游产业链直面消费者的“天域云驰”科创板IPO上市。
该公司的全名为“天域云驰技术股份有限公司”，在科创板上市的名称为“天驰技术”，股票交易代码为【688868】，而直面消费者的产品商标则是进一步精简到“天驰”两个字。
今年六月份科创板就要开市了，也就是半年后的事情，第一批登陆科创板的企业都在抓紧时间，已经是进入倒计时阶段了。
国人办事，重要的事情一般都是在饭桌上谈成。
“诸位都是老朋友了，天驰技术在科创板融资上市，认购这一块我也不搞谷歌IPO那套竞拍的模式，走平均主义，各位平切均分吧。”酒过三巡其实都没醉，但陆鸣也打开了话匣子。
王越等人一听顿时提起神来，现在才是重头戏，大家一听陆鸣这话都笑了笑点头。
谷歌当年IPO上市融资的时候就用了竞拍的玩法，简而言之认购的资金很多，所以谷歌创始人就玩了这么一套，出让的股份不变，但价高者得。
这套玩法国内的商用无人机巨头DJI也这么玩，敢这么玩的最大原因是融资公司本身是十分优秀且有巨大前景的稀缺资产，资本市场愿意为其付出更高的溢价埋单。
天域云驰这些年下来疯狂砸钱开发技术，这么多年过去了基本上是靠着母公司天盛资本源源不断的输血给烧钱，搞技术创新光是有钱还不够，技术的突破很多时候不是说砸多少钱就一定能攻克。
但是话说回来，创新技术产业化阶段砸钱未必能砸出技术来，但不砸钱基本上不可能有技术的。
天域云驰有陆鸣这样的金主爸爸兜着底的，研发资金成立以来时至今日从来不缺，而郑鸿瑞团队不负期望，天域云驰这些年下来累计的技术远超预期。
值得一提的是，陆鸣不玩谷歌IPO融资那一套是有自己的原因，情况不一样不能一概而论，原因也很简单，在这张饭桌上坐着的人都是不缺钱的主儿，而且都不怀疑天域云驰的未来前景。
那要是玩价高者得这一套，在场的任何一家机构都能单吃，甚至陆鸣自己的天盛资本就单吃了，天域云驰也压根就不需要上市。
加上都是老朋友，关系都很不错，大家都拿一样多，和和气气的分蛋糕，在一级市场就别争的面红脖子粗的有失风度。
不是不差钱嘛？想多持有一点那到时候去二级市场耍就行了，能拿到多少筹码各凭本事。
这时，王越笑着说道：“陆老弟，大家都没意见，还是直接了当一点吧，你给天驰技术估值多少？出让多少股权？”
……


第547章【估值与明雷硬捧】
王越开门见山的说了，大家都纷纷看向陆鸣。
过了一会儿，陆鸣便有条不紊的说道：“天驰技术为了尽可能的符合科创板的上市规则，尽量少在程序上开绿灯，我们对其核心资产进行了剥离，核心资产就是技术储备，但如果反应到财务上就一笔2000多亿的负债，那已经资不抵债，所以得把这笔资产剥离出来。”
众人点点头不语。
天驰技术上科创板确实可以开绿灯，不过陆鸣还是尽可能的少走绿色通道，尽量往程序流程上走。
乔景平不由得说道：“那就是说，天驰技术率先上市的只是一个空壳？”
陆鸣笑着说道：“不完全是，要做到符合科创板上市的基本条件，利润和技术肯定是有的，利润还是有的，只不过剥离核心资产置出后就只是一家平庸的科技公司了，我们的策略是完成上市一段时间后再回过头来重组剥离出去的核心资产，然后再反应到公司的资产损益表上。”
既然先上市的是个壳，估值肯定不会太高。
但是，融资规模却一点都不低，顿了一会儿的陆鸣旋即说道：“天驰技术的发行价为13.70元每股，总股本大约27亿股，发行市值为370个亿，此次IPO募资200个亿出让54.05%的股权，郑鸿瑞团队及其将来用于给员工股权激励的11.95%，天盛资本则持有34%为第一大股东。”
众人一听再次默默点了点头不语，都在心里盘算着这笔账，从表面上看一起掏钱200亿能够拿走天驰技术过半的股份怎么看都是占了大便宜。
但在场的都是老精怪了，天底下从来没有免费的午餐，看似占了大便宜，但潜在风险也是巨大，如果是陆鸣不干人事高忽悠，接下这个盘子就等于是主动手捧雷。
200亿当然是一笔天文数字，但对于在场的大佬们来说，毕竟这笔钱是好几家机构共同出资，确实没什么压力也确实很实惠。
但问题在于天驰技术被置出的核心资产，那是该公司这些年下来最重要的技术储备成果，从估值的逻辑来看，这些技术储备的估值也很难搞，到底值多少钱？怎么定价估值其实也很迷。
这些都还是次要的，真正的重点是这笔核心资产同时还背负着一笔超级庞大的债务规模，超过2000亿的天量债务，这是一个潜在的雷。
而这么庞大的一笔负债是怎么产生的？答案是这些年大规模研发投入时，不停的找母公司天盛资本借来的。
没错，陆鸣向郑鸿瑞团队保证钱管够不假，确实管够了也不假，但陆鸣可不是憨憨的直接白送拿去烧，而是借给天驰技术，未来是要还的。
看起来是自己借给自己的骚操作多此一举，如果是陆鸣自己玩“单机”那没什么，反正全资控股子公司，亏了多少还不起债母公司兜着呗，反而要多上一笔税。
可一旦有第三方玩家入场，那就大不一样了，王越他们一旦接下股份成为天驰技术的股东，他们就等于接下了这笔庞大债务的债务人了，陆鸣和天盛资本摇身一变就成为他们的债权人了。
假设天驰技术未来资不抵债破产清算，天盛资本就可以找他们讨债，王越他们按比例得掏一千多亿出来还债，这叫什么事儿？
在场的大强子等人也是暗暗腹诽这老弟果然也是个会玩儿的主，想从他这里完全不承担风险而赚大钱还是太难了，而且这是明着告诉你了，到时候真爆雷了，也只能哑巴吃黄连。
如果不是多年的老朋友，如果不是有着紧密的战略合作关系，如果这个人不是陆鸣而是换一个人，任凭对方把股市讲个天花乱坠，大强子他们也断然不敢伸手来接这个盘，怎么看都是一个天坑。
陆鸣针对天驰技术的蛋糕分配方案，天盛资本持股34%，这个比例正好超过三分之一，等于拥有了重大事项表决权的一票否决权，这是作为对控制权的保底持股数量，因为股权结构设计没有用同股不同权的AB股制度，虽然科创板上市公司可以申请试点。
重大事项表决要三分之二多数才能通过，超过三分之一就等于拥有了一票否决权。
同时根据公司章程和股东协议约定天盛资本拥有对天驰技术过半董事提名权，由此董事会绝对控制在天盛资本手里，股东会上有一票否决权，董事会上有过半提名权，从而拥有对公司实际上的绝对控制权。
这里形成了一个绕不过去的闭环，如果有人想要从实际上从天盛资本手里夺权在实际上获得控制权，那他必须要先废除天盛资本手里的过半董事提名权，而想要废除这项权利就需要召开股东大会提案然后以三分二绝对多数表决才能通过。
假设出现这种情况，天盛资本投反对票，提案就不能通过。
所以，这项权利除了天盛资本愿意主动放弃之外，理论上是不可能有第二种办法，要么就进行融资把天盛手里的股权稀释掉从而把这个闭环破掉，但融资也是重大事项，天盛资本反对，融资的议案一样无法通过。